Како се ослобађање ПВ капацитета интензивира, да ли ће ускоро доћи до преокрета у ценама компоненти?
извор: пв-невс
Очекивано, фотонапонска индустрија је поново у жалости.
Индустријски ланац је скоро потпуно у минусу, али је у оквирима очекивања
Дана 9. јула, многе компаније су једна за другом објавиле своје прогнозе учинка. Може се видети да је од силицијумских материјала до силицијумских плочица, од ћелија до модула, цео индустријски ланац готово у минусу. Међутим, опет, лош учинак ланца фотонапонске индустрије је такође у оквиру очекивања.
Разлог за губитак перформанси се углавном приписује паду цена производа у позадини превеликих капацитета и неравнотеже између понуде и потражње.
Према подацима ИнфоЛинк-а, у 2023. години цена силицијумских материјала ће пасти за око 70%, цена силицијумских плочица и ћелија ће пасти за око 60%, а цена модула за око 50%. Уласком у 2024. ово стање се није поправило. Према подацима Филијале силицијумске индустрије, у првој половини ове године цена силицијумских материјала и силицијумских плочица је пала за скоро 40%.
Према истраживачком извештају Гуојин Сецуритиес, од 26. јуна, цене густих материјала типа П/шипчастог силицијума типа Н/зрнастог силицијума Н типа пале су на 34.600/40,000/36.500 јуана /тона, респективно, који је наставио да пада испод готовинских трошкова предузећа.
Другим речима, судећи по тренду цена силицијумских материјала, могу се предвидети услови рада предузећа у фотонапонској индустрији.
У ствари, тржиште капитала је такође унапред реаговало.
Од краја јуна 2024, индекс фотонапонске индустрије је пао на 2034,41 поен, што је пад од 25% у односу на исти период прошле године, што је нови најнижи ниво у последње три године. Дакле, питање је, где је „фотонапонско дно“ и када ће доћи тачка преокрета?
Реформа на страни понуде се дешава, а тачка преокрета цена ће ускоро доћи
Према подацима Енергетског бироа, у мају ове године, нови фотонапонски инсталисани капацитет земље био је 19 ГВ, што је повећање од 48% у односу на претходну годину и повећање од 32% на месечном нивоу; у првих пет месеци ове године, нови фотонапонски инсталисани капацитет земље био је 79,15 ГВ, што је повећање од 29% у односу на претходну годину. Истовремено, подаци о извозу фотонапонских уређаја такође су задржали високу стопу раста. У прва четири месеца ове године, међугодишњи раст извоза компоненти остао је изнад 20%.
Тржиште капитала је одувек било забринуто да ће фотонапонске компаније изгубити прекоморска тржишта због геополитичких утицаја. Међутим, судећи по ситуацији последњих месеци, чини се да је ова брига непотребна.
Истина је да је намера европских и америчких земаља да ограниче фотонапонске производе моје земље веома очигледна. Међутим, све док предности кинеских фотонапонских компанија остају неограничене, локални производни капацитети у Европи и Сједињеним Државама су и даље недовољни, а тренд фотонапонске енергије као главног алата за очување енергије и смањење емисија остаје непромењен, тада нема начин да се суштински зауставе кинеске фотонапонске компаније.
Према тржишним прогнозама, глобални нови инсталирани фотонапонски капацитет ће и даље достићи 450ГВ у 2024. години, што је повећање од око 20% у односу на претходну годину; према циљевима Париског споразума о клими, глобални кумулативни инсталирани капацитет ће морати да премаши 5.400 ГВ 2030. године, а још увек постоји огроман простор за проширење.
Једном речју, било да је у питању домаће или инострано тржиште, нема проблема са терминалном тражњом, а „квантитета“ остаје стабилна и расте!
Кључно питање је и даље понуда, односно „цена“.
У јуну ове године, Национална управа за енергетику објавила је поруку да разумно усмјерава изградњу и ослобађање узводних фотонапонских производних капацитета како би се избјегла поновљена изградња нижих производних капацитета. Из перспективе тренутне политике, успостављање јединственог националног тржишта и регулисање понашања локалних самоуправа у промоцији инвестиција су следећи фокус владе. Истовремено, Министарство индустрије и информационих технологија је 9. јула издало нацрт за коментарисање спецификација и мера управљања фотонапонском производном индустријом, којим су појашњени прописи о процесној технологији, коришћењу ресурса и потрошњи енергије фотонапонске производње, а захтеви су строжи од верзије из 2021. Очекује се да ће низак праг и зачарана конкуренција у будућности доживети фундаменталне промене.
Међутим, у поређењу са смерницама политике, тржишни фактори су такође кључни за клириншки капацитет.
Зхонгиуан Сецуритиес је то објаснила на овај начин у свом истраживачком извештају:
„Интегрисани произвођачи генерално гасе неке производне линије и смањују радну стопу. Очекује се да ће се смањење оптерећења предузећа наставити у другој половини 2024. године, а прво ће бити елиминисани произвођачи трећег и четвртог реда са слабијим капиталом. "
Гуојин Сецуритиес је такође изразио сличан став:
"Тренутна цена силицијумског материјала пала је испод готовинских трошкова целе индустрије. Очекује се да ће веза са силицијумским материјалом ускоро покренути процес убрзаног гашења, месечног баланса понуде и потражње, допуњавања залиха у средњем и нижем току и цена најниже.
Једном речју, тачка преокрета ће ускоро доћи.
Тонгвејева завера: производни капацитети морају бити очишћени
Као што је раније поменуто, потражња терминала за фотонапонским уређајима и даље расте. Средњорочно и дугорочно, све док тренд фотонапонске технике као главног алата за очување енергије и смањење емисија остане непромењен, фотонапон ће и даље бити индустрија која расте.
Дакле, за предузећа зависи од тога ко може да преживи овај круг корита.
Судећи по тренутној ситуацији, ситуација у другим везама можда није лако рећи, али на нивоу силицијумског материјала, Тонгвеи Цо., Лтд. и даље има велике шансе за победу.
У 2023. години, Тонгвеи Цо., Лтд. продаје кристални силицијум високе чистоће ће износити 387,000 тона, а његов глобални тржишни удео ће премашити 25%, заузимајући прво место у низу узастопних година. Према плану, до краја 2024. године, Тонгвеијев капацитет производње силицијумских материјала ће достићи 850,000 тона, а до 2026. ће бити додатно повећан на милион тона.
У 2023. просечна цена производње силицијумских производа високе чистоће компаније Тонгвеи Цо., Лтд. пала је на 42,000 јуана/тона, а очекује се да ће се њен трошак наставити смањивати у будућности како нова производња капацитет се ставља у производњу.
Стога је завера Тонгвеи Цо., Лтд.: проширити производњу у супротности са трендом, и сачекати до овог круга фотонапонских падова, ослањајући се на производне капацитете и предности трошкова, даље повећати тржишни удео и консолидовати водећу позицију компаније.
Наравно, кључ успеха лежи у техничкој и финансијској снази компаније.
Хајде да прво разговарамо о техничкој снази.
Као што сви знамо, батерије типа Н су подељене у три главна техничка правца: ТОПЦон, хетеројунцтион ХЈТ и КСБЦ. Иако се ТОПЦон нашироко сматра главним решењем нове генерације, његова конкуренција са ХЈТ-ом није завршена. Поред тога, дугорочно гледано, ново решење танкослојне батерије са перовскитом као језгром такође је привукло велику пажњу тржишта.
Имајте на уму да је Тонгвеи Цо., Лтд. изабрало да развија горе наведене више техничких рута паралелно. Поред ТОПЦон-а, Тонгвеи је истраживао и постигао резултате у техничким областима као што су ХЈТ, ТХЛ, КСБЦ и перовскит.
Тонгвеи Цо., Лтд. Фотонапонски технолошки центар је 29. маја објавио Цлотх, сертификован од стране ауторитативне организације Нанд, у стандардној величини од 2384*1303, максимална излазна снага Тонгвеи-јевог саморазвијеног ТХЦ210 модула достигла је 765,18 вати, а фотоелектрични ефикасност конверзије достигла је 24,63%, што је још једном оборило рекорд снаге ТХЦ модула. У области технологије која гледа у будућност, лабораторија за батерије са наслаганим перовскитом коју је основао Тонгвеи је постигла ефикасност од 31,68% на основу двостепене батерије са перовскитом/силиконом са великим сомотом, која је на водећем нивоу у индустрији.
Хајде да причамо о финансијској снази.
Огранак Индустрије силицијума је 12. јуна издао документ у којем се наводи да тренутно постоји 19 домаћих компанија за производњу полисилицијума, од којих је 15 започело одржавање и гашење, а распоред производње у јуну је опао за више од 30,000 тона из месеца у месец.
Очигледно је да су многе компаније мало преоптерећене.
Међутим, Тонгвеи и даље има више хране у руци.
Од 2021. до 2023. Тонгвеи Цо., Лтд. ће остварити укупан профит од 6,636 милијарди долара, далеко испред домаћих фотонапонских компанија. Другим речима, компанија може у потпуности да искористи акумулирани профит да надокнади губитке током пада индустрије. До краја марта 2024. године, акције Тонгвеија су имале књижни фонд од приближно 4,858 милијарди долара, који може покрити капиталне издатке за целу годину. Поред тога, однос дуга према имовини компаније је мањи од 60%. Ако се изузме утицај записа и конвертибилних обвезница, овај број је заправо мањи.
Једном речју, Тонгвеи сматра да се производни капацитети морају очистити, а фотонапонска индустрија мора да буде „последња која стоји”, а она, ослањајући се на трошкове, технологију и финансијске предности, мора да буде последња.
Резиме
Многи људи могу рећи да су акције Тонгвеија коцкање, али у ствари није.
Дугорочно гледано, фотонапон ће пролазити кроз циклус скоро сваких 5 година. Као ветеран који је доживео 20 година крштења, за Тонгвеија се може рећи да је добро упућен у законе развоја фотонапонских система и да тачно види сваки корак.
Фотонапон је типична индустрија цикличног раста. Све док индустрија има изгледе за развој, вишак капацитета ће на крају нестати. Страна понуде ће бити надређена самим технолошким иновацијама како би се промовисало елиминисање заосталих производних капацитета, а затим ће се индустријски ланац реализовати на вишу фазу.
Што се фотонапонске индустрије тиче, бити превише оптимистичан или превише песимистичан је грешка. За дугорочне људе, такозвани циклус није ништа друго до борба против чудовишта и надоградња. За Тонгвеи Цо., Лтд., сваки пут када преживи циклус, тржишни удео и профитабилност компаније достићи ће нови ниво.